PODATKI

Ulgi podatkowe (B+R, IP Box i inne preferencje)

Ulgi podatkowe, takie jak ulga B+R czy IP Box, to narzędzia, które mogą realnie obniżyć podatek dochodowy. Mogą z nich skorzystać firmy prowadzące działalność technologiczną, produkcyjną, inżynieryjną lub projektową. Warunkiem ich skutecznego i bezpiecznego stosowania jest prawidłowe wdrożenie, odpowiednia dokumentacja i procedury odporne na kontrolę. Skorzystaj z naszego doradztwa i sprawdź, jakie ulgi podatkowe przysługują Twojej firmie i jak można je prawidłowo implementować?

Dołącz do grona klientów

Czym są ulgi podatkowe (B+R, IP Box i inne preferencje)?

Usługa polega na identyfikacji, wdrożeniu i bezpiecznym rozliczaniu ulg oraz preferencji podatkowych – w szczególności ulgi B+R, IP Box oraz innych dostępnych mechanizmów obniżających obciążenia podatkowe dla organizacji.

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – takich jak wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów czy amortyzacja. IP Box z kolei umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki CIT w wysokości 5% do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Obie ulgi mogą być stosowane łącznie, przy spełnieniu warunków ustawowych – co w praktyce oznacza istotne obniżenie efektywnego opodatkowania.

Zakres usługi wykracza poza samo przeliczenie ulgi. Projektujemy całościowy model korzystania z preferencji, obejmujący:

analizę działalności pod kątem spełnienia warunków ustawowych,
uporządkowanie procesów i dokumentacji,
wdrożenie procedur rozliczeń podatkowych,
zabezpieczenie stanowisk na wypadek kontroli.

Efekt? Realne oszczędności podatkowe przy zachowaniu bezpieczeństwa i odporności na zakwestionowanie przez organy.

Dla kogo są ulgi podatkowe (B+R, IP Box i inne preferencje)?

spółki prowadzące działalność technologiczną, produkcyjną, inżynieryjną lub projektową,
firmy rozwijające produkty, oprogramowanie, procesy lub know-how,
podmioty ponoszące istotne koszty osobowe i rozwojowe,
spółki planujące skorzystanie z ulgi po raz pierwszy.

Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania?

firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową lub wytwarza i rozwija prawa własności intelektualnej,
ulga ma mieć charakter cykliczny i istotny dla efektywnego opodatkowania,
firma rośnie i skala potencjalnej ulgi staje się coraz bardziej znacząca,
spółka chce uniknąć sporów z organami podatkowymi i zabezpieczyć swoje stanowisko na wypadek kontroli,
dotychczas nie korzystano z dostępnych preferencji podatkowych i chcesz sprawdzić, czy spółka spełnia warunki.

Co zyskujesz?

Obniżenie CIT – realne oszczędności podatkowe bez agresywnych struktur, w oparciu o mechanizmy przewidziane wprost w przepisach.
Stworzenie procedur odpornych na kontrolę – dokumentacja i procesy zaprojektowane tak, aby stanowisko podatkowe było łatwe do obrony.
Zgodność podatków z realnymi procesami biznesowymi – ulgi wdrożone w oparciu o faktyczną działalność spółki, a nie sztuczne konstrukcje.
Wsparcie zarówno na etapie wdrożenia, jak i rozliczeń bieżących – kompleksowa obsługa od analizy możliwości po zabezpieczenie stanowisk.

Analiza działalności i kosztów

Weryfikujemy, czy działalność spółki spełnia ustawowe warunki skorzystania z ulgi B+R, IP Box lub innych preferencji.
Identyfikujemy koszty kwalifikowane i potencjalną skalę oszczędności.

Identyfikacja możliwych ulg

Wskazujemy dostępne mechanizmy i rekomendujemy optymalny model korzystania z preferencji.

Projekt procedur i dokumentacji

Projektujemy procedury rozliczeń i dokumentację dostosowaną do specyfiki działalności spółki.
Dbamy o to, aby dokumentacja była odporna na zakwestionowanie przez organy podatkowe.

Wdrożenie i szkolenia

Wdrażamy procedury i przeprowadzamy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Wsparcie w rozliczeniach i kontrolach

Zapewniamy bieżące wsparcie przy rozliczaniu ulg i zabezpieczeniu stanowisk podatkowych na wypadek kontroli.

Dlaczego nasza kancelaria?

Analizujemy Twoją sytuację podatkową całościowo

ulga nie jest traktowana jako oderwany projekt, ale element całościowego modelu podatkowego spółki.

Projektujemy rozwiązania odporne na kontrolę

dokumentacja i procedury są przygotowane z myślą o potencjalnej weryfikacji przez organy.

Mówimy językiem biznesu

analizujemy realne procesy i koszty, a nie tylko przepisy.

Prowadzimy sprawę do końca

nie przerzucamy odpowiedzialności z powrotem na klienta i nie angażujemy zarządu w każdy szczegół procesu.

Przykładowe case studies

Case	Problem	Rozwiązanie	Efekt
Ulga jako stały element modelu podatkowego	Spółka nie korzystała dotychczas z dostępnych preferencji podatkowych.	Identyfikacja możliwości, wdrożenie procedur i dokumentacji, zabezpieczenie stanowiska.	Kilkaset tysięcy złotych rocznych oszczędności przy pełnym zabezpieczeniu.

Porozmawiajmy

Opowiedz nam o swoich planach, wyzwaniach albo o sytuacji, w której potrzebujesz wsparcia.

OPINIE KLIENTÓW

Przedsiębiorcy, którzy nam zaufali

Szukaliśmy partnera, który rozumie duży biznes. °gwp spełnia nasze wysokie oczekiwania, działa proaktywnie i bardzo sprawnie. °gwp to gwarancja najwyższego standardu obsługi prawnej.

Skuteczność, wysokie tempo pracy i zrozumienie celów biznesowych. Dzięki kancelarii °gwp zyskaliśmy spokój i bezpieczeństwo. Zespół °gwp to świetny partner prawny dla dużych przedsiębiorstw.

Szukaliśmy zespołu dotrzymującego nam kroku. Wybór °gwp to strzał w dziesiątkę. Ich błyskawiczne tempo działania jest imponujące. Dzięki °gwp oszczędzamy czas i możemy skupić się na biznesie.

Największą zaletą kancelarii °gwp jest umiejętność przewidywania ryzyk, proaktywne podejście i szybka reakcja. To eksperci, którym warto zaufać. Współpraca z °gwp daje nam poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Eksperci, którzy doskonale rozumieją biznes. °gwp działa z niezwykłą sprawnością i zawsze trafnie identyfikuje nasze potrzeby. Zespół °gwp od wielu lat zapewnia nam niezawodne wsparcie prawne i jest partnerem, któremu ufamy.

W biznesie liczy się czas, a kancelaria °gwp doskonale to rozumie. Reaguje szybko i działa sprawnie. Proponuje praktyczne rozwiązania problemów prawnych. To godny polecenia partner prawny.

°gwp to partner, który rozumie, jak działa biznes. Działają szybko, przewidują ryzyka i proponują konkretne rozwiązania. Współpraca daje nam realne wsparcie na poziomie zarządczym.

Współpraca z °gwp to coś więcej niż obsługa prawna. To partner, który rozumie nasze cele i pomaga je realizować. Działają proaktywnie i zawsze są o krok przed problemem.

Zespół °gwp potrafi spojrzeć na problem szerzej niż tylko przez pryzmat prawa. Rozumie kontekst biznesowy i proponuje rozwiązania, które są praktyczne. To kluczowy partner dla naszej firmy.

°gwp daje nam coś więcej niż obsługę prawną – daje pewność działania. Zespół szybko reaguje, jasno komunikuje rozwiązania prawne i pomaga podejmować decyzje. W każdej sytuacji możemy polegać na °gwp.

Dzięki współpracy z °gwp ograniczamy ryzyka i działamy pewniej. Kancelaria identyfikuje zagrożenia z wyprzedzeniem i proponuje konkretne rozwiązania. To partner, który realnie wspiera decyzje biznesowe.

Współpracując z °gwp, nie musimy dzielić spraw między różne podmioty. Zespół zapewnia wszechstronne wsparcie prawne i kompleksowo zabezpiecza nasz biznes. To partner, którego rekomendujemy każdej firmie.

Trafiliśmy do kancelarii °gwp w trudnym momencie dla naszej firmy. W kryzysie potrzebny jest partner, który działa szybko i pewnie. °gwp pomogło rozwiązać nam nasze problemy. To partner, na którym można polegać.

°gwp zapewnia nam kompleksowe wsparcie w różnych obszarach prawa. Cenimy °gwp za wszechstronność i zrozumienie naszego biznesu. To kancelaria prawna, którą z pełnym przekonaniem polecamy każdej dużej firmie.

°gwp zapewnia nam wszechstronne wsparcie prawne. Kancelaria °gwp łączy kompetencje z różnych obszarów prawa – od spraw korporacyjnych, przez podatki, umowy i spory. To sprawdzony partner prawny.

Kancelaria °gwp wspiera nas w wymagających i często złożonych sprawach. Zespół działa zdecydowanie, sprawnie i konsekwentnie prowadzi sprawy do rozwiązania. To partner od trudnych spraw.

Kancelaria °gwp rozumie realia naszej branży i zapewnia nam wszechstronne wsparcie prawne z uwzględnieniem naszych celów biznesowych. Z °gwp czujemy się bezpiecznie. To zaufany partner.

Wieloletnia współpraca z °gwp to dla nas najlepszy dowód jakości. Zespół doskonale zna nasz biznes i zapewnia nam stałe, pewne wsparcie. To stabilny i zaufany partner prawny dla naszego biznesu.

Dzięki współpracy z °gwp mamy pewność, że nasze sprawy są w dobrych rękach. °gwp to partner, który od lat zapewnia nam bezpieczeństwo i spokój w prowadzeniu biznesu.

OSIĄGNIĘCIA

Doświadczenie potwierdzone liczbami

Klienci wybierają nas, bo łączymy perspektywę prawną ze strategicznym myśleniem. Prowadzimy projekty wysokiego ryzyka i skutecznie zarządzamy kryzysami, zapewniając pełne wsparcie w jednym miejscu.

13 +

lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców lat doświadczenia

1000 +

firm, które nam zaufały firm obsłużonych

40 +

prawników i doradców w zespole prawników i ekspertów

5000 +

rozwiązanych sytuacji kryzysowych rozwiązanych spraw

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania?

01 Czy ulga B+R lub IP Box jest zawsze bezpieczna?

Tak, jeśli jest prawidłowo wdrożona i udokumentowana – dlatego kluczowe jest staranne zaprojektowanie procedur i dokumentacji przed rozpoczęciem rozliczeń.

02 Czy można łączyć ulgę B+R z IP Box?

Tak – przy spełnieniu warunków ustawowych obie ulgi mogą być stosowane łącznie, co pozwala na maksymalizację korzyści podatkowych.

03 Czy ulga B+R dotyczy tylko dużych firm technologicznych?

Ulga B+R jest dostępna dla szerokiego kręgu podmiotów – firm produkcyjnych, inżynieryjnych, projektowych i technologicznych, niezależnie od skali. Warunkiem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

04 Czy można skorzystać z ulgi za poprzednie lata?

W określonych przypadkach możliwe jest skorzystanie z ulgi za lata wcześniejsze poprzez korektę zeznania podatkowego. Weryfikujemy tę możliwość na etapie analizy.

05 Czy wdrożenie ulgi wymaga zmian w dotychczasowych procesach spółki?

Nie zawsze. Zazwyczaj wymaga uporządkowania dokumentacji i procesów ewidencjonowania kosztów kwalifikowanych – projektujemy te zmiany tak, aby były, jak najmniej uciążliwe operacyjnie.

06 Jak długo trwa wdrożenie?

Czas wdrożenia zależy od skali działalności i stopnia przygotowania dokumentacji. Na etapie wstępnym ustalamy harmonogram i zakres działań.

07 Czy usługa obejmuje wsparcie w trakcie kontroli podatkowej dotyczącej rozliczonych ulg?

Tak – zapewniamy wsparcie zarówno na etapie wdrożenia i bieżących rozliczeń, jak i w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Dokumentacja i procedury są przygotowane z myślą o potencjalnej weryfikacji przez organy, co pozwala skutecznie bronić przyjętego stanowiska.