Ulgi podatkowe

Jakie wsparcie zapewniamy?

Kompleksowo wdrażamy ulgi podatkowe w przedsiębiorstwach z każdej branży. Przeprowadzamy szczegółowe audyty w celu zidentyfikowania obszarów działalności, które dają prawo do odliczeń. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie interpretacji indywidulanych oraz rozliczenie ulgi w deklaracjach, pozwalając Ci cieszyć się wymiernymi korzyściami finansowymi bez dodatkowego stresu.

• Audyt technologiczny i podatkowy (identyfikacja kosztów kwalifikowanych).
• Wdrażanie i rozliczanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R).
• Wdrażanie preferencyjnego opodatkowania dochodów z własności intelektualnej (IP Box).
• Obsługa zwolnień strefowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).
• Wsparcie w korzystaniu z ulg na robotyzację, ekspansję czy prototyp.
• Pozyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych chroniących zastosowane odliczenia.

Czym są ulgi podatkowe w biznesie?

To system zachęt wprowadzony przez państwo, polegający na możliwości zgodnego z prawem obniżenia podstawy opodatkowania lub samego podatku (CIT/PIT). Są to instrumenty nagradzające firmy za określone działania sprzyjające gospodarce – np. za innowacyjność, tworzenie nowych produktów, automatyzację produkcji czy wchodzenie na rynki zagraniczne. Nie są to luki prawne, lecz oficjalne mechanizmy, które – jeśli są odpowiednio udokumentowane – stanowią bezpieczne źródło finansowania rozwoju Twojego biznesu.

W jakich sytuacjach Ci pomożemy?

• Twoja firma tworzy oprogramowanie, aplikacje lub nowe technologie i chcesz płacić 5% podatku dochodowego (IP Box).
• Projektujesz, ulepszasz lub modyfikujesz swoje produkty bądź procesy produkcyjne i chcesz podwójnie odliczyć te koszty od przychodu (Ulga B+R).
• Planujesz budowę nowej hali, zakup linii technologicznej lub rozbudowę zakładu i chcesz uzyskać decyzję o zwolnieniu z podatku dochodowego (PSI).
• Rozpoczynasz automatyzację produkcji, kupujesz roboty przemysłowe lub inwestujesz w podbój zagranicznych rynków.
• Zdałeś sobie sprawę, że od lat prowadzisz działania innowacyjne, ale nigdy ich nie rozliczałeś i chcesz odzyskać nadpłacony podatek za lata ubiegłe.

Ulga B+R i IP Box

To najpotężniejsze duety optymalizacyjne dla firm technologicznych, produkcyjnych i IT. Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na rozwój, a IP Box obniża samą stawkę podatku od dochodów z wygenerowanej własności intelektualnej do 5%.

• Zabezpieczenie prawa do ulg poprzez wnioski o interpretacje indywidualne.
• Identyfikacja i ewidencja kosztów kwalifikowanych (wynagrodzenia, materiały, sprzęt).
• Opracowywanie polityki rozliczeń i dostosowanie systemów księgowych (wyodrębnienie ewidencji).
• Łączenie Ulgi B+R z IP Box w celu maksymalizacji zysku podatkowego.

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Rozwój infrastruktury firmy nie musi oznaczać drenażu kapitału na podatki. PSI pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji Twojej nowej inwestycji.

• Weryfikacja kwalifikowalności planowanej inwestycji do wsparcia strefowego.
• Przygotowanie biznesplanu i dokumentacji aplikacyjnej o wydanie decyzji o wsparciu.
• Doradztwo w zakresie prawidłowego kalkulowania limitu zwolnienia podatkowego.
• Wsparcie w trakcie ewidencjonowania kosztów nowej inwestycji.

Ulgi na robotyzację, innowacyjność i ekspansję

Ustawodawca przewidział szereg dodatkowych zachęt dla firm modernizujących swój park maszynowy i szukających nowych rynków zbytu. Wdrażamy rozwiązania, które pozwalają odliczyć koszty marketingu, targów czy automatyzacji produkcji.

• Analiza wydatków pod kątem zastosowania ulgi na robotyzację (odliczenie kosztów zakupu robotów przemysłowych).
• Rozliczanie ulgi na ekspansję (odliczenie kosztów wejścia na nowe rynki krajowe i zagraniczne).
• Wdrażanie ulgi na prototyp i innowacyjnych pracowników.